Archivage et accès historique

Conventions et soumissions sont automatiquement conservées dans Lumos pour la durée de votre compte. Cette page décrit où les retrouver, comment naviguer dans vos archives, et les limitations actuelles côté consultation transversale.

Accès par projet et par inspection

Toute la documentation contractuelle reste rattachée à l’inspection dans laquelle elle a été créée, et à son projet parent. Pour retrouver une convention ou une soumission, vous passez par :

1. Projets dans la barre latérale principale.
2. Le projet concerné (par adresse, par numéro, ou via la recherche).
3. L’inspection associée.
4. La fiche d’inspection, qui affiche la convention et la soumission liées.

Sur la fiche d’inspection, vous accédez à :

• Le PDF de la convention via l’icône œil.
• Le PDF de la soumission via le lien dédié.
• Les actions (renvoyer, retirer pour la convention).

Pas de page consolidée multi-projets

À ce jour, Lumos n’offre pas de page transversale qui afficherait :

• Toutes vos conventions actives en attente de signature.
• Toutes vos conventions signées sur une période donnée.
• Toutes vos soumissions en attente d’approbation.
• Une vue par requérant (toutes les conventions associées à un même client).

L’accès reste par projet. Si vous voulez voir l’ensemble de vos contrats, vous parcourez la liste de vos projets et inspections.

Recherche et filtrage

La page Projets offre des filtres et une recherche pour retrouver un projet :

• Par adresse de la propriété.
• Par nom du requérant.
• Par statut (En cours, Complété, Archivé).
• Par date d’inspection ou de création.

Une fois le projet trouvé, vous accédez à l’inspection puis aux documents.

Que se passe-t-il quand un projet est archivé

Si vous archivez un projet (par exemple parce que toutes ses inspections sont terminées et payées), les documents associés (conventions, soumissions, factures, rapports) restent accessibles. L’archivage est une mise au calme dans l’interface, pas une suppression.

Pour le détail des statuts de projet, voir le Chapitre 5 — Préparation du mandat.

Conservation et durée

Lumos conserve vos documents pour la durée de votre compte. Tant que votre abonnement est actif, vos archives restent accessibles. C’est utile dans plusieurs scénarios :

• Référence pour un nouveau mandat — votre requérant revient pour une seconde inspection (par exemple pré-réception après une pré-achat), vous retrouvez l’historique facilement.
• Réponse à une demande légale — un litige plusieurs mois ou années après l’inspection, vous accédez à la convention signée et au rapport pour appuyer votre position.
• Suivi commercial — analyser les conventions et soumissions passées pour comprendre vos pratiques de tarification.

Bonnes pratiques de conservation hors Lumos

Lumos est votre source vivante, mais la doublure n’est jamais inutile :

• Téléchargez le PDF de la convention signée que vous recevez du requérant et conservez-le dans votre système d’archivage habituel (Drive, Dropbox, dossier local, etc.).
• Téléchargez la soumission signée depuis Lumos pour vos archives comptables.
• Sauvegardez le rapport final quand l’inspection est livrée.

Ce double archivage est une assurance en cas de problème d’accès ponctuel et facilite l’export vers d’autres systèmes (comptabilité, gestion documentaire).

Limitations actuelles

À noter pour vos attentes :

• Pas de vue consolidée des contrats ou soumissions à travers tous vos projets.
• Pas de moteur de recherche full-text sur le contenu des conventions ou soumissions.
• Pas d’export en lot des PDFs (pour exporter une année comptable, vous parcourez chaque projet).
• Pas de suivi de signature côté convention (puisque la signature se fait hors Lumos).

Une page de gestion centralisée des contrats est sur la liste des évolutions possibles, mais sans engagement de date.

Voir aussi

• 10.0 Vue d’ensemble
• 10.6 Gérer une convention attachée
• Chapitre 5 — Vos projets et inspections — naviguer dans vos projets