Gérer une facture émise

Une fois la facture envoyée, elle apparaît sur la fiche d’inspection sous la soumission signée, accompagnée de cinq icônes d’action. Cette page décrit chaque action, les statuts possibles, et la procédure pour modifier ou supprimer une facture.

Où retrouver la facture

Sur la fiche d’inspection, le bloc des documents affiche dans l’ordre :

1. La convention de service (jointe).
2. La soumission signée (1 action — Voir).
3. La facture émise (5 actions).

La ligne facture comporte :

• Le montant total (par exemple 689,85 $).
• Le statut (Envoyée ou Payée).
• Le numéro de la facture (par exemple Facture #INS-20260407-007-2).
• Les 5 icônes d’action à droite.

Les cinq actions

1. Voir 👁

Ouvre la facture dans un nouvel onglet pour la consulter telle qu’envoyée. Lecture seule. Utile pour vérifier ce qui a été transmis ou pour télécharger la facture pour vos archives.

2. Marquer comme payée ✓

Coche verte qui bascule la facture du statut Envoyée au statut Payée. C’est un geste manuel : Lumos ne suit pas les paiements automatiquement, c’est à vous de cocher quand vous avez reçu le paiement.

Quand vous marquez comme payée :

• Le statut change immédiatement.
• L’icône de coche devient inactive ou disparaît selon votre version.
• La facture reste accessible mais devient « close » côté suivi.

3. Modifier ✏

Crayon qui ouvre la modale d’édition de la facture. Vous pouvez :

• Ajouter, retirer ou modifier des articles.
• Recalculer les taxes et le total.
• Ajuster les notes ou les instructions de paiement.

Les modifications sont enregistrées et la facture mise à jour. Si vous voulez renvoyer la facture corrigée, utilisez ensuite l’action Renvoyer.

4. Renvoyer 🛩

Avion en papier qui renvoie le courriel original au requérant. Utile :

• Si le requérant dit ne pas avoir reçu votre courriel.
• Après une modification de la facture.
• Pour relancer un paiement en retard.

Le courriel reproduit l’envoi initial, avec les éventuelles mises à jour si vous avez modifié la facture entre-temps.

5. Supprimer 🗑

Poubelle rouge qui retire la facture de la fiche d’inspection. Action définitive :

• La facture est retirée de la fiche.
• Le PDF n’est plus accessible depuis Lumos.
• Le requérant garde le courriel et la pièce jointe initiale (si déjà envoyés).

À utiliser pour :

• Erreur d’envoi — facture envoyée au mauvais requérant ou avec un mauvais montant que vous ne pouvez pas simplement modifier.
• Annulation de mandat — si l’inspection est annulée et qu’aucun montant n’est dû.

Statuts de la facture

Deux statuts seulement :

• Envoyée — la facture a été envoyée par courriel au requérant. C’est le statut par défaut après création + envoi.
• Payée — vous avez marqué la facture comme payée via l’icône coche. C’est un statut manuel.

Lumos n’a pas de statut « En retard » ou « En souffrance » — le suivi des délais de paiement reste sous votre responsabilité, en lien avec les délais que vous communiquez au requérant via vos instructions de paiement.

Le paiement se fait hors Lumos

Lumos ne traite pas de paiements et n’intègre pas de passerelle de paiement. Le paiement se fait par le canal indiqué dans vos Instructions de paiement par défaut :

• Argent comptant le jour de l’inspection.
• E-transfer Interac.
• Virement bancaire.
• Chèque.

Quand vous recevez le paiement, vous le constatez dans votre compte ou en main propre, puis vous marquez la facture comme payée dans Lumos.

Modifier ne renvoie pas automatiquement

L’action Modifier met à jour le PDF dans Lumos mais ne renvoie pas automatiquement la facture mise à jour au requérant. Si vous voulez que le requérant reçoive la version corrigée :

1. Cliquez sur Modifier et appliquez vos changements.
2. Cliquez sur Renvoyer pour envoyer le courriel à jour.

C’est un choix volontaire pour éviter d’envoyer accidentellement plusieurs courriels au requérant si vous corrigez plusieurs fois la facture.

Voir aussi

• 11.0 Vue d’ensemble
• 11.1 Le flow Créer la facture finale
• 11.6 Ce que voit le requérant
• 11.7 Archivage et accès historique