Créer la facture finale
Cette page décrit pas à pas la création de la facture finale et sa mise à disposition au client, depuis l’étape ③ Facture du parcours de l’inspection dans le Centre des documents. Deux temps, volontairement séparés : créer (rien n’est envoyé), puis rendre disponible (un courriel, sans pièce jointe).
Démarrer
Ouvrez le projet, onglet Centre des documents, vue Par inspection. Dès que la soumission est signée, l’étape ③ Facture propose Créer (c’est la prochaine étape du parcours). La pastille Facture · à créer de la carte d’inspection y mène aussi. Le bouton Générer → Facture de la barre fait la même chose.
Étape 1 — Articles, taxes, attestation
La fenêtre Créer la facture finale s’ouvre.
Articles
Les articles de la soumission signée sont prérepris :
- Description — par exemple « Inspection pré-achat ».
- Prix unitaire ($).
- Icône poubelle pour retirer une ligne ; + Ajouter un article pour en insérer une (type d’inspection parmi vos services, prix).
Modifiez les montants si la portée du mandat a évolué (un service supplémentaire, par exemple).
Calculs automatiques
Sous la liste : Sous-total, TPS / TVQ ou taxes équivalentes selon la province de votre entreprise, Total.
Attestation d’exécution
Pour une convention d’association qui la prévoit (APCHQ), la case Inclure l’attestation d’exécution génère la page « Attestation d’exécution d’une inspection d’un immeuble principalement résidentiel », préremplie depuis l’inspection. Elle est enregistrée comme document du mandat : vous la rendez disponible au client avec l’étape ② si vous le souhaitez.
Créer
Cliquez Créer la facture. La facture est enregistrée en brouillon avec son PDF ; rien n’est envoyé. Une note le rappelle sous la fenêtre.
Étape 2 — Rendre disponible dans le portail
L’écran de confirmation propose Rendre disponible dans le portail (ou Fermer pour le faire plus tard depuis l’étape ③).
Le bouton ouvre le courriel « Votre facture est disponible », construit sur votre modèle de courriel de facture (Réglages → Facturation) avec les variables résolues :
- À : courriel du requérant, modifiable.
- Objet : par défaut « Votre facture est disponible — adresse ».
- Texte — modifiable librement avant l’envoi ; la liste des documents concernés (la facture) suit.
Cliquez Rendre disponible. Un seul courriel part, sans pièce jointe : le client ouvre sa facture dans son portail avec le bouton du courriel et la retrouve sous Vos documents. La facture passe à dans le portail ; elle ne se signe pas.
Si vous avez configuré une copie automatique des factures (comptable), cette adresse reçoit une copie avec le PDF de la facture joint. Voir 11.3 Configuration.
Après
Sur la carte de l’inspection, la pastille Facture indique brouillon puis dans le portail ; dans le parcours, l’étape ③ affiche « disponible dans le portail depuis le … » et le bouton Marquer payée. Voir 11.5 Gérer une facture émise.