Inviter le requérant à remplir lui-même

Lumos vous offre un chemin alternatif à la saisie directe : envoyer un lien à votre requérant pour qu’il remplisse lui-même les informations du projet. C’est utile quand vous recevez beaucoup de demandes par téléphone ou par courriel et que vous voulez transférer la saisie au requérant, ou quand vous préférez recevoir des informations validées par le requérant lui-même avant de planifier.

Comment ça marche

À partir du bouton + Nouveau projet depuis n’importe quelle page principale, choisissez Envoyer une demande au client dans la modale de choix.

Lumos vous demande l’adresse courriel du requérant. Une fois envoyée, deux choses se produisent simultanément :

• Votre requérant reçoit un courriel avec un bouton qui mène à un formulaire web.
• Un projet est créé immédiatement dans Projets, avec le statut En attente d’approbation.

Le requérant voit exactement le même formulaire que celui que vous remplissez en mode direct (informations du requérant, propriété, MLS, courtier inscripteur, date souhaitée, langue). Il complète ce qui le concerne et soumet.

Quand le requérant a soumis

Vous recevez un courriel de notification : « un projet est prêt à être approuvé ». Dans Projets, le projet correspondant porte toujours le statut En attente d’approbation.

Vous l’ouvrez et vous trouvez l’ensemble des informations saisies par le requérant. À ce stade, vous avez trois actions possibles :

• Approuver — le projet bascule en statut actif, intègre votre flux de travail normal, et vous pouvez démarrer une inspection.
• Refuser — le projet est rejeté. Le requérant peut être notifié de votre décision.
• Supprimer — le projet est éliminé de Lumos.

Avant d’approuver, vous pouvez ajuster les informations saisies par le requérant si certaines sont incomplètes ou erronées. Cela évite des allers-retours par courriel.

Quand utiliser ce chemin

L’invitation au requérant est particulièrement adaptée quand :

• Le requérant vous a contacté par un canal informel (téléphone, message texte, formulaire web) et vous voulez officialiser sa demande avec des informations structurées.
• L’adresse exacte ou les détails de la propriété ne vous sont pas encore connus : le requérant peut saisir ces informations à partir de l’inscription MLS ou de ses propres documents.
• Vous voulez un horodatage clair de la demande pour vos archives.

Pour une demande déjà bien cadrée par téléphone ou un transfert direct depuis un agent immobilier de confiance, la création directe (voir Créer un projet) reste plus rapide.

La procédure pas à pas

Voir aussi

• Créer un projet — l’alternative directe
• Le carnet de Contacts — comment les contacts saisis par les requérants s’intègrent à votre carnet
• Configuration Entreprise > Widget site web — la même mécanique exposée comme bouton sur votre site web