Personnaliser votre Gabarit de Rapport — vue d’ensemble

Le Gabarit de Rapport est la pièce maîtresse de votre Lumos. Il définit la structure de toutes vos inspections (sections et sous-sections du bâtiment), les niveaux de sévérité que vous utilisez, les éléments d’inspection par sous-section, et les constats proposés automatiquement à chaque endroit du rapport. Cette rubrique entière est dédiée à le comprendre et à le personnaliser.

À qui s’adresse cette rubrique

Au début, vous n’avez pas besoin de modifier le gabarit. Le gabarit système Inspection résidentielle - BNQ 3009-500 fourni par Lumos couvre la grande majorité des inspections résidentielles au Québec et est conforme à la norme BNQ 3009-500. Vous pouvez démarrer votre activité en l’utilisant tel quel.

Cette rubrique vous concerne quand :

• Vous voulez adapter la structure ou les formulations à votre style.
• Vous faites des inspections spécifiques (commerciales, pré-réception, multilogements) qui demandent un gabarit dédié.
• Vous gérez une équipe et voulez aligner tout le monde sur des constats prédéfinis cohérents.
• Vous voulez simplifier un gabarit en désactivant des sections qui ne sont jamais pertinentes pour votre clientèle.

Où le gabarit est configuré

Paramètres > Gabarit de Rapport. Quatre onglets :

• Paramètres par défaut — options globales d’affichage des constats et conformité BNQ.
• Gabarits d’inspection — la liste de vos gabarits (système et personnels) et le bouton + Nouveau gabarit.
• Design PDF — couleur d’accent, densité, photos par rangée, style de police du PDF.
• Design Rapport Client — couleur d’accent et options du rapport interactif web.

L’éditeur de gabarit s’ouvre quand vous cliquez Modifier ou Dupliquer un gabarit. C’est là que se passe l’essentiel du travail de personnalisation, et c’est ce que cette rubrique décrit en détail.

Ce que contient un gabarit

Un gabarit décrit, dans l’ordre :

• Métadonnées — nom FR/EN, description, norme appliquée, version.
• Configuration du rapport — table des matières, page de résumé, numérotation des sections.
• Niveaux de sévérité — les couleurs/icônes/emoji que les inspecteurs assignent aux constats (par défaut : 7 niveaux du BNQ).
• Sections — les grandes parties du rapport (Composantes structurales, Extérieur, Plomberie, etc.).
• Sous-sections — les composantes du bâtiment dans chaque section (Fondations, Murs porteurs, etc.).
• Pour chaque sous-section :
  • Un statut d’inspection (Inspecté / Non inspecté / Inaccessible / Absent).
  • Des éléments d’inspection (champs texte, listes déroulantes, cases à cocher).
  • Une liste de constats prédéfinis liés à la Banque de constats.

Tout ce contenu est bilingue (FR + EN, l’inspecteur choisit la langue du rapport au moment de l’envoi).

Le snapshot : pourquoi un gabarit modifié n’affecte pas les inspections en cours

Lumos applique un principe important : le gabarit est verrouillé au moment de la création de l’inspection.

Concrètement :

• L’inspecteur démarre une inspection le 15 mai en utilisant votre gabarit personnel v1.
• Lumos prend une copie figée du gabarit (snapshot) et l’attache à l’inspection.
• Vous modifiez le gabarit le 20 mai (ajout d’une section, retrait d’un constat).
• L’inspection démarrée le 15 mai continue d’utiliser le snapshot du 15 mai, intact.
• Toute nouvelle inspection après le 20 mai utilisera la version courante du gabarit.

Ce verrouillage protège vos rapports en cours de rédaction des changements involontaires et garantit la cohérence d’un même rapport du début à la fin.

Versioning manuel

Lumos n’incrémente pas automatiquement le numéro de version du gabarit. Si vous voulez tracer vos évolutions, mettez à jour la version vous-même dans l’Aperçu du gabarit (par exemple v1.1, v1.2, v2.0) avant de sauvegarder. C’est utile pour communiquer un changement à votre équipe ou pour un historique interne.

Comment cette rubrique est organisée

Onze pages, dans l’ordre de difficulté croissante :

• GR.1 — Choisir, dupliquer, créer un gabarit
• GR.2 — Anatomie de l’éditeur (header, sidebar, vue principale)
• GR.3 — Sections et sous-sections (créer, réordonner, supprimer)
• GR.4 — Sections narratives (Avis au lecteur, Conclusion, etc.)
• GR.5 — L’éditeur de sous-section (catégorie canonique, options de comportement)
• GR.6 — Statut d’inspection et constats automatiques
• GR.7 — Éléments d’inspection (les 6 types)
• GR.8 — Configuration des constats (constats prédéfinis et liens avec la Banque)
• GR.9 — Niveaux de sévérité (Icônes / Émojis / Pastilles)
• GR.10 — Configuration du rapport (table des matières, page de résumé)

Vous pouvez parcourir dans l’ordre la première fois, puis revenir aux pages spécifiques selon le besoin.

Voir aussi

• Chapitre 13 — Vos bibliothèques personnelles — vue d’ensemble des bibliothèques (constats, images, gabarits, contrats)
• Chapitre 7 — L’éditeur d’inspection — comment le gabarit prend vie pendant une inspection
• Chapitre 8 — La Banque de constats — où sont stockés les constats référencés par les gabarits