Partage de contenu en équipe
Une fois votre équipe configurée, plusieurs types de contenu peuvent être partagés entre les membres ou gardés privés. Ce comportement varie selon le type de contenu. Cette page récapitule tout en un tableau, puis détaille chaque catégorie.
Tableau récapitulatif
| Type de contenu | Visibilités possibles | Où la définir |
|---|---|---|
| Projet | Privé / Partagé | À la création ou via Modifier le projet |
| Inspection | Suit la visibilité du projet parent | Indirect via le projet |
| Constat personnel (Banque) | Privé / Partagé avec l’équipe | Modale d’édition du constat |
| Image (Banque) | Privée / Partagée avec l’équipe | Modale Détails de l’image, case Garder privée |
| Gabarit personnel | Personnel / Équipe | Chip dropdown dans le header de l’éditeur de gabarit |
| Modèle de contrat personnel | Personnel / Partagé | Configuration Entreprise > Contrats de Service |
| Constat système (fourni par Lumos) | Public — toujours accessible à tous | Aucune option |
| Gabarit système (BNQ, Pré-réception) | Public — toujours accessible à tous | Aucune option |
Le Propriétaire voit toujours tout (y compris les contenus marqués Privé par les Inspecteurs sous-comptes). Les Inspecteurs voient leurs propres contenus + ceux explicitement partagés.
Projets
À la création d’un projet, vous choisissez sa visibilité :
- Privé — visible par vous seul (l’Inspecteur créateur). Le Propriétaire le voit aussi puisqu’il a accès à tout.
- Partagé — visible par tous les membres de l’équipe. Tout membre peut consulter, et un Inspecteur autre que le créateur peut être assigné à des inspections du projet.
La visibilité peut être modifiée après création via Modifier le Projet.
Voir Chapitre 12 pour le détail.
Inspections
Une inspection hérite de la visibilité de son projet parent. Si le projet est Privé, ses inspections sont visibles par le créateur seul. Si le projet est Partagé, toutes ses inspections sont visibles par l’équipe.
L’inspecteur assigné à une inspection est défini au moment de la création (un seul inspecteur par inspection — pas de co-inspection en simultané). Le Propriétaire voit toutes les inspections quel que soit l’assigné.
Constats (Banque de constats)
Chaque constat dans la Banque a une visibilité :
- Privé — visible par vous seul comme inspecteur créateur. Aucun autre membre n’y accède.
- Partagé avec l’équipe — visible par tous les membres pendant la rédaction de leurs rapports.
Bonne pratique : gardez les constats expérimentaux ou à valider en privé, et passez-les en partagé une fois validés sur quelques rapports.
Voir Chapitre 8 pour le détail.
Images (Banque d’images)
Chaque image a une case Garder privée :
- Cochée — l’image n’est visible que par vous.
- Non cochée — l’image est partagée avec votre équipe.
Le filtre dropdown au-dessus de la grille permet de basculer entre Toutes / Images par défaut / Images partagées / Images privées.
Voir Chapitre 13.2 pour le détail.
Gabarits de rapport
Chaque gabarit personnel a un chip dropdown dans le header de l’éditeur :
- Personnel — « Vous seul pouvez voir ce gabarit ».
- Équipe — « Les membres de votre équipe peuvent utiliser ce gabarit ».
Les gabarits système (BNQ 3009-500, Pré-réception) sont toujours accessibles à tous, sans option de visibilité.
Bonne pratique : développez votre gabarit en mode Personnel le temps de l’ajuster, puis basculez en Équipe quand vous êtes confiant qu’il représente la pratique du cabinet.
Voir Rubrique Gabarit de Rapport pour le détail.
Modèles de contrat personnels
Les modèles de convention de service personnalisés que vous créez dans Configuration Entreprise > Contrats de Service peuvent être :
- Personnels — utilisables par vous seul.
- Partagés — disponibles pour tous les membres lors de la préparation d’une soumission.
Voir Chapitre 10.2 pour le détail.
Le filtre Tous les projets / Mes projets
Sur la page Projets, un toggle apparaît automatiquement quand vous êtes en équipe :
- Tous les projets — voit votre activité + celle des autres membres (selon leur visibilité de projet).
- Mes projets — restreint à ceux dont vous êtes le créateur ou l’inspecteur assigné.
Ce toggle est purement un filtre d’affichage. Il ne modifie rien à la visibilité réelle des projets.
Voir Chapitre 12.3 pour le détail.
Ce qui n’est jamais partagé
Quelques éléments restent toujours privés à un membre individuel, peu importe la visibilité du contenu lié :
- Profil personnel — votre nom, téléphone, signature, photo de profil.
- Notifications individuelles — vos préférences de notification ne sont pas partagées avec l’équipe.
- Calendrier personnel — votre calendrier intégré (le cas échéant) reste personnel.
- Constats issus de la Banque dans une inspection — chaque inspecteur insère et adapte les constats indépendamment dans son rapport, même si le constat source vient d’une banque partagée.