Changer ou réinitialiser le gabarit

Une inspection est créée à partir d’un snapshot du gabarit choisi. Cette structure (sections, sous-sections, contenu pré-rempli des sous-sections de type Document) est ensuite figée pour cette inspection précise. Lumos protège vos données en évitant que la modification ultérieure du gabarit n’entre en conflit avec une inspection en cours.

Mais il existe des cas où vous voulez basculer une inspection sur un autre gabarit ou réinitialiser la structure courante. Cette page explique comment, et surtout pourquoi cette opération est destructive.

Pourquoi le snapshot

Trois raisons :

• Cohérence — pendant la rédaction d’un rapport, la structure ne change pas sous vos pieds. Vos constats restent à leur place, vos sous-sections gardent leurs champs.
• Sécurité des données — modifier la structure d’un rapport déjà rempli créerait des incohérences (constats orphelins, champs disparus, références cassées). Lumos évite ce scénario en figeant la structure.
• Équipe — sur un compte d’équipe, un inspecteur peut modifier le gabarit pour ses prochaines inspections sans impacter ce qu’un collègue a déjà commencé.

Les prochaines inspections créées après une modification du gabarit prendront le snapshot mis à jour. Les inspections existantes conservent leur snapshot d’origine.

Quand changer ou réinitialiser

Quelques scénarios légitimes :

• Vous avez créé l’inspection avec le mauvais gabarit (par exemple un gabarit Pré-achat pour un bâtiment neuf qui demande un gabarit Pré-réception).
• Vous avez beaucoup modifié le gabarit dans Paramètres et vous voulez que l’inspection en cours suive la nouvelle structure.
• Vous voulez repartir à zéro sur une inspection mal commencée, par exemple après un test ou une démonstration.

Comment procéder

L’option vit dans la page Informations générales de l’inspection, dans la colonne Inspection, sur le champ Gabarit de rapport.

Cliquez sur ce champ pour ouvrir la liste des gabarits disponibles. Sélectionnez celui que vous voulez utiliser. Un bouton Réinitialiser apparaît.

Avant de cliquer, prenez le temps de :

• Sauvegarder ce qui mérite de l’être. Si vous avez écrit des constats personnalisés que vous risquez de réutiliser, enregistrez-les dans votre banque (voir Créer un constat personnalisé).
• Confirmer le bon nouveau gabarit. Une seconde réinitialisation à cause d’une erreur de gabarit est doublement coûteuse.
• Choisir le bon moment. Une réinitialisation en fin de journée évite que l’inspection reste vide pendant longtemps.

Après la réinitialisation

L’inspection redémarre vierge avec le snapshot du nouveau gabarit. Vous repartez de zéro sur la structure, mais :

• Le projet parent n’est pas affecté.
• La convention de service déjà signée reste attachée à l’inspection.
• Le numéro d’inspection est conservé.
• Les photos dans la galerie restent disponibles pour reconstruire les constats.

Si vous voulez modifier le gabarit pour vos prochaines inspections seulement

C’est le cas habituel et il n’y a pas de risque. Modifiez le gabarit dans Paramètres > Gabarit de Rapport. Vos prochaines inspections en bénéficieront. Voir Personnaliser les modèles de rapport.

Voir aussi

• Informations générales — où vit l’option
• Personnaliser les modèles de rapport — modifier le gabarit pour les futures inspections
• La banque de constats — pour conserver les constats personnalisés avant un reset