Démarrer une inspection avec soumission

C’est le chemin recommandé pour ajouter une inspection à un projet. Il sécurise la relation contractuelle avec votre requérant avant la visite : vous lui envoyez une soumission (qu’il accepte et signe en ligne) accompagnée de la convention de service de votre association (qu’il signe de son côté), le tout en un seul courriel.

À l’envoi de la soumission, l’inspection est créée dans le projet et apparaît avec son statut.

Démarrer le flux

Depuis le détail du projet, le panneau Actions Rapides à droite affiche le bouton + Nouvelle Inspection avec une flèche dropdown. Cliquez sur la flèche pour ouvrir le menu, puis sélectionnez Préparer une soumission.

L’option est décrite dans le menu comme « Créer une inspection avec soumission et convention ».

Étape 1 — Choisir un gabarit

Une première modale Choisir un gabarit vous demande quel modèle d’inspection utiliser.

Lumos affiche tous les gabarits disponibles, classés en deux catégories :

• Système — les gabarits fournis par Lumos, par exemple Inspection résidentielle - BNQ 3009-500 (17 sections).
• Personnel — les gabarits que vous avez créés pour vos besoins spécifiques (résidentiel adapté, commercial, etc.).

Chaque carte affiche le nom, une description courte et le nombre de sections du rapport.

Si aucun gabarit existant ne correspond à votre besoin, le lien « Créez le vôtre » vous emmène à l’éditeur de gabarit (voir Personnaliser les modèles de rapport).

Cliquez sur Utiliser ce gabarit pour passer à l’étape suivante.

Étape 2 — Configurer la soumission

La modale Préparer une soumission s’ouvre, divisée en plusieurs sections.

Date et heure

• Date de l’inspection — pré-remplie avec la date souhaitée du projet ; à confirmer ou à corriger.
• Heure de l’inspection — à saisir.

Ces deux informations sont obligatoires pour passer à l’étape suivante.

Articles

C’est là que vous fixez le prix de l’inspection :

• Type d’inspection — dropdown qui pioche dans vos services configurés.
• Prix ($).
• Ajouter un article — pour des inspections multi-prestations (par exemple inspection principale + inspection thermographique en option).

Lumos calcule le sous-total et le total automatiquement.

Convention de service

La case Inclure la convention de service est cochée par défaut. Sous cette case, un dropdown vous laisse choisir la convention parmi vos modèles disponibles. Les options dépendent de votre profil et de vos modèles configurés :

• Convention de service APCHQ — disponible si vous avez renseigné votre numéro de membre APCHQ dans Configuration Entreprise > Contrats de Service.
• Convention de service AIBQ — disponible si vous avez l’affiliation AIBQ dans votre profil.
• Convention de services d’inspection (compatible normes BNQ) — le modèle Lumos par défaut, utilisable par tous.
• Vos modèles personnalisés s’affichent également dans la liste.

Options de convention

Trois cases à cocher pour ajuster la convention au contexte :

• Copropriété divise (condo) — à cocher si la propriété est en copropriété divise. L’Annexe B (spécifique aux copropriétés) est ajoutée automatiquement à la convention.
• Inclure l’attestation d’exécution — pour ajouter à la convention la page « Attestation d’exécution d’une inspection d’un immeuble principalement résidentiel », signée le jour de l’inspection.
• Joindre la Norme de pratique — pour ajouter au courriel le PDF de la Norme de pratique professionnelle.

Options de soumission

Trois cases supplémentaires, activées par défaut :

• Inclure le lien de la norme BNQ — un lien direct vers la norme BNQ 3009-500 dans le corps du courriel.
• Inclure le document de soumission — un PDF de la soumission avec les prix. Une option radio en dessous vous laisse choisir le format : Soumission (par défaut) ou Facture.
• Envoyer par courriel — décochez seulement si vous voulez préparer la soumission sans l’envoyer immédiatement (rare).

Joindre des documents du projet

Si le projet contient déjà des documents téléversés (déclaration du vendeur, certificat de localisation, rapports antérieurs, etc.), ils apparaissent comme cases à cocher pour les joindre au courriel. Le bouton + Ajouter un document permet d’en téléverser un nouveau immédiatement.

Cliquez sur Suivant pour passer à la composition du courriel.

Étape 3 — Composition et envoi du courriel

Le courriel envoyé à votre requérant utilise le modèle que vous avez configuré dans Configuration Entreprise > Soumission & Facture, avec les variables remplies automatiquement à partir du projet, du requérant et de l’inspection. Vous pouvez le modifier avant l’envoi.

Le requérant reçoit un courriel qui contient :

• Le texte d’accompagnement issu de votre modèle de courriel.
• La soumission (PDF) à approuver et signer en ligne.
• La convention de service de votre association en pièce jointe, à réviser et à signer hors Lumos.

Le requérant approuve et signe la soumission directement en ligne. Pour la convention, il la signe de son côté avec Acrobat ou en l’imprimant, puis vous la renvoie par courriel ou en main propre. Pour le détail du suivi, voir Suivi de la soumission.

Ce qui se passe à l’envoi

L’inspection est créée dans le projet immédiatement à l’envoi du courriel, avec :

• Son numéro d’inspection dérivé du numéro de projet (par exemple INS-2026-0504-111-1).
• Son statut initial En cours.
• La convention jointe, avec sa date d’envoi.
• La soumission en attente d’approbation et de signature en ligne.
• Les détails saisis (date, heure, articles, services).

Vous pouvez ouvrir l’inspection pour préparer la captation sur le terrain (informations générales, descriptifs, sections du rapport).

La procédure pas à pas

Voir aussi

• Démarrer une inspection sans soumission — l’alternative rapide
• Suivi de la soumission — ce qui se passe après l’envoi
• Configuration Entreprise > Contrats de Service — où vos modèles de convention sont configurés
• Configuration Entreprise > Soumission & Facture — où vos modèles de courriel sont configurés
• Utiliser les variables dans les éditeurs de texte — le détail des variables disponibles