Sources des constats
Chaque constat de votre banque porte une étiquette de source qui indique d’où il provient. Trois sources cohabitent.
Constats par défaut Lumos
Les constats fournis par la plateforme. Une base canonique de plusieurs centaines de formulations, conformes à la norme BNQ 3009-500 (pour Pré-achat) ou au CNB/GCR (pour Pré-réception). Chaque constat a été rédigé pour balancer rigueur normative et lisibilité par un acheteur non-spécialiste.
Vous ne pouvez pas modifier directement un constat par défaut Lumos, mais vous pouvez le dupliquer pour créer votre propre version, que vous adapterez à vos préférences. Voir Éditer, dupliquer, supprimer.
Constats de votre entreprise
Les constats que vous avez créés ou personnalisés pour votre cabinet. Ils sont visibles sous l’étiquette « Banque [Votre nom d’entreprise] » (par exemple Banque Frank Inspection).
Sur un compte d’équipe, ces constats sont partagés avec tous les membres de votre équipe par défaut. C’est pratique pour standardiser le ton et la rigueur de l’écriture entre inspecteurs d’un même cabinet.
Vous créez un constat d’entreprise quand :
- Vous avez écrit un constat personnalisé dans une inspection et vous voulez le réutiliser.
- Vous adaptez un constat Lumos à votre formulation préférée.
- Vous voulez ajouter un constat sur un sujet absent de la banque par défaut.
Constats privés
Les constats que vous voulez garder pour vous-même, sans les partager avec votre équipe. Ils apparaissent uniquement dans votre vue de la banque.
Pratique pour :
- Tester une formulation avant de la promouvoir comme constat d’entreprise.
- Noter une formulation expérimentale ou contextuelle.
- Conserver un constat trop spécifique à un type de mandat pour mériter d’être partagé.
Filtre de source
Le filtre Source dans la barre de filtres permet d’afficher uniquement les constats d’une catégorie :
- Tous (par défaut)
- Constats par défaut Lumos
- Constats [Votre nom d’entreprise]
- Constats privés
Astuce : pour vérifier rapidement votre travail de personnalisation, filtrez par Constats [Votre nom d’entreprise] et passez en revue.
Doublons et suffixes
Quand vous dupliquez un constat (Lumos ou un autre), Lumos ajoute typiquement un suffixe (copie) au titre. Vous pouvez ensuite le renommer et le modifier à votre convenance. Ce système évite les écrasements involontaires.