Envoyer le rapport au requérant

Cette page vous guide pour partager le rapport interactif d’une inspection avec votre requérant. Lumos retrouve automatiquement les liens déjà générés, vous laisse envoyer le courriel à plusieurs destinataires et choisir les documents inclus dans le rapport client.

Démarrer le partage

Depuis la fiche d’un projet, le panneau Actions Rapides à droite affiche le bouton Envoyer le rapport au client. Cliquez dessus. Ce qui s’ouvre ensuite dépend de l’état de vos rapports :

• Un lien a déjà été généré pour l’inspection — Lumos le retrouve et ouvre directement la modale de partage avec le lien et le code d’accès existants. Pas besoin de régénérer quoi que ce soit : le lien déjà transmis à votre requérant reste valide.
• Plusieurs inspections dans le projet — une modale de sélection liste chaque inspection (voir ci-dessous).
• Aucun lien encore généré — Lumos vous propose de créer le rapport client (sélection de l’inspection et des documents à inclure), puis de cliquer sur Générer le lien du rapport.

Choisir le rapport à partager (multi-inspections)

Si le projet contient plusieurs inspections, la modale Envoyer le rapport au client liste chacune d’elles :

• Les inspections avec un lien client actif ressortent en vert avec le badge Lien et code actifs, la date de génération (« Généré le … ») et le nombre de consultations.
• Les inspections sans lien affichent Aucun lien client généré et un bouton Créer.

Cliquez sur une inspection avec lien actif pour rouvrir sa modale de partage, ou sur Créer pour générer un premier lien.

La modale Partager le Rapport Interactif

La modale de partage propose deux onglets : Envoyer par courriel et Copier et partager. Quand vous rouvrez un rapport existant, une bannière le rappelle : « Un rapport a déjà été généré pour cette inspection. Voici son lien et son code d’accès actuels — vous pouvez les renvoyer par courriel ou régénérer un nouveau rapport au besoin. »

Onglet 1 — Envoyer par courriel

Lumos pré-remplit un courriel complet :

• Champ À — le requérant principal et tous les co-requérants du dossier sont ajoutés automatiquement sous forme de pastilles. Retirez un destinataire avec le X, ou ajoutez une adresse manuellement (tapez-la puis appuyez sur Entrée). Un seul courriel est envoyé à tous les destinataires.
• Champ Objet — le sujet du courriel.
• Corps du courriel pré-rempli : salutation, lien au format inspector.lumos.property/myreport/<slug>, code d’accès, invitation à poser des questions et signature avec vos coordonnées. Le texte est modifiable avant envoi.
• Inclure des documents dans le rapport client — la liste à cocher sous le message (voir la section suivante).

Le bouton Envoyer le courriel reste toujours visible au bas de la modale, même quand le contenu défile.

Choisir les documents inclus dans le rapport client

Sous le message courriel, la section Inclure des documents dans le rapport client : liste ce que votre requérant verra dans son rapport interactif, en plus du rapport lui-même :

• Inclure la facture — la facture de l’inspection (case grisée si aucune facture n’existe).
• Inclure l’entente de service — la convention signée (case grisée si aucune entente n’existe).
• Les documents du projet — une case par document téléversé au projet (déclaration du vendeur, rapports antérieurs, etc.).

Chaque case cochée ou décochée est enregistrée immédiatement : le rapport client se met à jour sans changer le lien ni le code d’accès. Vous pouvez donc ajouter la facture après coup — votre requérant la verra à sa prochaine visite du même lien.

Onglet 2 — Copier et partager

Pour les cas où vous préférez utiliser votre propre canal de communication (courriel personnel, messagerie sécurisée, en main propre). Lumos affiche :

• L’URL du rapport avec un bouton de copie.
• Le code d’accès avec un bouton de copie.
• Le bouton Régénérer le Rapport Interactif — crée un nouveau rapport avec une nouvelle URL et un nouveau code d’accès. Attention : l’ancien lien et l’ancien code cessent de fonctionner.

Multi-inspections d’un même projet

Si votre projet contient plusieurs inspections (par exemple une inspection initiale et une ré-inspection après travaux), chaque inspection a son propre lien et son propre code d’accès distincts. La modale de sélection vous montre l’état de chacune d’un coup d’œil — lien actif, date de génération et consultations — et vous permet de partager ou de créer chaque lien individuellement.

La procédure pas à pas

Voir aussi

• Le rapport interactif web — ce que votre requérant voit en cliquant sur le lien
• L’expérience côté requérant — la page d’accès sécurisé et le branding
• Suivi de consultation et suivis post-livraison
• Configuration Entreprise > Soumission & Facture — où le modèle de courriel est configuré