Le lien sécurisé du client
Chaque projet a un lien vivant par courriel de client. Vous le gérez depuis le bouton Lien du portail de la barre du Centre des documents, qui ouvre la fenêtre Lien sécurisé du client, ou depuis la fiche de n’importe quel document du projet (même section).
Comment il fonctionne
- Le lien contient un jeton aléatoire long (impossible à deviner). Il donne accès en lecture au dossier ; signer ou déposer un document exigera en plus de retaper le courriel.
- Il expire 90 jours après le dernier envoi : chaque envoi du Centre (signature, facture, demande, relance) repousse l’échéance.
- Le portail s’affiche dans la langue du lien, initialisée avec la langue du projet et modifiable dans la section.
- Un lien par adresse courriel : le co-requérant du projet a le sien, présenté sous le vôtre dans la fenêtre Lien du portail (copier, envoyer, régénérer, révoquer indépendamment).
Les actions
| Action | Effet |
|---|---|
| Envoyer / Renvoyer le lien | Courriel au client avec le bouton « Ouvrir mon portail client ». Crée le lien s’il n’existe pas. |
| Créer et copier le lien | Sans lien existant : le crée sans envoyer de courriel et le copie, pour le transmettre vous-même (texto, en personne). |
| Copier le lien | Copie l’adresse du portail existante. |
| Régénérer | L’ancien lien cesse de fonctionner immédiatement ; un nouveau est créé. À utiliser si un lien a circulé par erreur. |
| Révoquer | Le client ne peut plus ouvrir son dossier tant que vous n’envoyez pas un nouveau lien. |
La section affiche aussi la date d’expiration, le nombre d’ouvertures et la dernière ouverture.
Traçabilité
Création, envoi, régénération, révocation et ouvertures du lien sont journalisés dans le fil d’activité.
Voir aussi
Dernière mise à jour le